在SAP Business One iOS移動(dòng)應(yīng)用中管理銷售憑證
你可以使用相關(guān)模塊查看,打印,發(fā)送,搜索和創(chuàng)建銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單,以及提交銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單草稿以供審批:
銷售報(bào)價(jià)模塊
銷售訂單模塊
此外, 你可以更新現(xiàn)有銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單,并管理與這些文檔相關(guān)的活動(dòng).
查看銷售憑證信息
1. 在模塊標(biāo)簽中,點(diǎn)擊相關(guān)模塊.
所選模塊將列出現(xiàn)有銷售憑證列表頁(yè)面彈出.銷售憑證按憑證編號(hào)降序排列.默認(rèn)情況下,頁(yè)面會(huì)顯示最近的20 個(gè)憑證.要查看接下來的20個(gè)憑證,請(qǐng)點(diǎn)擊列表底部的加載更多…要刷新列表,請(qǐng)使用手指從列表頂部往下拖.
注意
狀態(tài)為未清的銷售憑證在銷售憑證前面有一個(gè)橙色的側(cè)欄.
2. 要在列表中查看有關(guān)銷售憑證的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊銷售憑證.
對(duì)于銷售機(jī)會(huì),機(jī)會(huì)信息頁(yè)面會(huì)顯示機(jī)會(huì)的詳細(xì)信息,如業(yè)務(wù)伙伴,狀態(tài),階段等.
銷售訂單,銷售報(bào)價(jià)和交貨信息頁(yè)面包含四個(gè)標(biāo)簽,標(biāo)題,內(nèi)容,物流和會(huì)計(jì).該頁(yè)面包含以下信息:
標(biāo)題標(biāo)簽– 憑證編號(hào),伙伴,銷售員工,客戶參考號(hào),狀態(tài),業(yè)務(wù)伙伴詳細(xì)信息,日期,總值和用戶定義的字段(如果存在).
內(nèi)容標(biāo)簽
對(duì)于商品類型憑證:
在此標(biāo)簽中每行都會(huì)有一個(gè)摘要行,包括物料描述,物料代碼,數(shù)量,計(jì)量單位,每個(gè)單元的物料數(shù)量和用戶定義的字段(如果存在).要查看行詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊該行.詳細(xì)信息頁(yè)面彈出.
要查看物料的詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊物料.庫(kù)存信息頁(yè)面彈出.
注意
當(dāng)僅在iPad設(shè)備上使用SAP Business One, SAP HANA 版本,你可以預(yù)覽銷售訂單中物料的交貨計(jì)劃.要查看所選物料的交貨計(jì)劃,請(qǐng)點(diǎn)擊計(jì)劃.計(jì)劃交貨頁(yè)面彈出.然后點(diǎn)擊預(yù)覽.要確認(rèn)或應(yīng)用所做的更改,請(qǐng)點(diǎn)擊完成.要返回上一頁(yè)或者取消更改,請(qǐng)點(diǎn)擊取消.有關(guān)更多信息,請(qǐng)參閱SAP Business One, SAP HANA 版本用戶指南中的計(jì)劃交付部分.
對(duì)于服務(wù)類型的憑證:
銷售訂單中的每行在內(nèi)容標(biāo)簽頁(yè)都會(huì)有一個(gè)摘要行,包括描述,行總計(jì)額,用戶定義的字段如果存在.行總額以憑證貨幣顯示.要查看行詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊該行.詳細(xì)信息頁(yè)面彈出.
物料標(biāo)簽– 如果已定義付款地址,交貨地址和運(yùn)輸類型.要查看地圖和獲取線路,請(qǐng)點(diǎn)擊相關(guān)地址.
會(huì)計(jì)標(biāo)簽– 憑證或者BP項(xiàng)目定義的付款條件和付款方式.
更新銷售憑證
你可以更新符合以下條件的現(xiàn)有銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單:
銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單處于未清狀態(tài).
銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單未完全提取到目標(biāo)單據(jù)中
銷售報(bào)價(jià)或銷售訂單不需要批準(zhǔn)程序
步驟
1. 顯示需要更新的銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單.
2. 點(diǎn)擊編輯.憑證模式切換到編輯模式.
3. 進(jìn)行所有必要的更改.
注意
當(dāng)編輯物料頁(yè)面時(shí),你可以查看不同物料的可用數(shù)量,在數(shù)量字段中點(diǎn)擊.庫(kù)存信息按照倉(cāng)庫(kù)顯示頁(yè)面彈出,分別顯示所有倉(cāng)庫(kù)和各個(gè)倉(cāng)庫(kù)總可供應(yīng)總庫(kù)存,可用存貨,已經(jīng)預(yù)定和已提交庫(kù)存數(shù)量.要返回物料頁(yè)面,請(qǐng)點(diǎn)擊返回.
注意
當(dāng)為銷售報(bào)價(jià)編輯物料頁(yè)面時(shí), 你可以指定這個(gè)物料是否為替代物料.
4. 要保存更改,請(qǐng)點(diǎn)擊保存,否則,點(diǎn)擊取消.
注意
無法修改以下值:
客戶代碼和客戶名稱
憑證貨幣
復(fù)制銷售報(bào)價(jià)到銷售訂單
你進(jìn)一步處理移動(dòng)應(yīng)用程序上的銷售報(bào)價(jià),并復(fù)制到銷售訂單.請(qǐng)按照以下步驟操作:
1. 顯示要復(fù)制到銷售訂單的銷售報(bào)價(jià),然后點(diǎn)擊.
2. 點(diǎn)擊復(fù)制到訂單.添加訂單頁(yè)面彈出,顯示了從所選銷售報(bào)價(jià)中提取的所有信息.
3. 根據(jù)銷售報(bào)價(jià)添加到銷售訂單,請(qǐng)點(diǎn)擊保存.
4. 銷售訂單已保存.作為基本憑證的銷售報(bào)價(jià)狀態(tài)設(shè)置為已關(guān)閉.
發(fā)送/打印/共享銷售憑證
你可以使用SAP 水晶打印布局發(fā)送,打印,共享銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單,按照以下步驟操作:
1. 打開你要發(fā)送的銷售憑證,點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)圖標(biāo).
2. 點(diǎn)擊選項(xiàng)布局.所選憑證將使用默認(rèn)SAP 水晶布局顯示出打印預(yù)覽.
3. 點(diǎn)擊發(fā)送,然后選擇要共享的方法:電子郵件,打印機(jī),復(fù)印.
搜索銷售憑證
要搜索特定銷售憑證,請(qǐng)按照在移動(dòng)應(yīng)用程序中描述的步驟操作.
過濾銷售報(bào)價(jià),銷售訂單和交貨
你可以過濾銷售報(bào)價(jià),銷售訂單和交貨來查看你創(chuàng)建的或者現(xiàn)有的未清狀態(tài)憑證.
要過濾現(xiàn)有憑證,選擇銷售報(bào)價(jià),銷售訂單,交貨模塊.相應(yīng)憑證列表會(huì)彈出.
要僅查看你創(chuàng)建和擁有的憑證,請(qǐng)選擇我的.
注意
僅當(dāng)前用戶可以用應(yīng)用程序登錄,且這個(gè)用戶的當(dāng)前用戶代碼和員工主數(shù)據(jù)記錄相關(guān)聯(lián)時(shí),此選擇才可用.
僅查看憑證狀態(tài)為未清,清選擇未清.
要清除過濾器并顯示所有憑證,選擇全部.
注意
在運(yùn)用過濾后啟動(dòng)搜索,搜索將先運(yùn)用于過濾的列表,而不應(yīng)用于所有現(xiàn)有的憑證.
管理銷售憑證的活動(dòng)
你可以查看,添加和關(guān)閉與銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單相關(guān)的活動(dòng).
查看與銷售憑證相關(guān)的活動(dòng)
1. 顯示相關(guān)的銷售報(bào)價(jià)或者銷售訂單,然后選擇標(biāo)題標(biāo)簽.
6. 點(diǎn)擊活動(dòng).
2. 為顯示的憑證所創(chuàng)建的所有活動(dòng)的列表彈出.已關(guān)閉的活動(dòng)以灰色顯示.點(diǎn)擊任意活動(dòng)來查看其詳細(xì)信息.
向銷售憑證添加新活動(dòng)
要向現(xiàn)有銷售報(bào)價(jià)或銷售訂單添加新活動(dòng),請(qǐng)按照以下步驟操作:
1. 顯示你需要添加新活動(dòng)的銷售報(bào)價(jià)或者銷售訂單.
2. 選擇標(biāo)題標(biāo)簽,然后點(diǎn)擊活動(dòng).
3. 與所選憑證相關(guān)的活動(dòng)列表顯示.點(diǎn)擊.
4. 添加活動(dòng)頁(yè)面彈出,其中包含憑證創(chuàng)建的客戶詳細(xì)信息.要添加活動(dòng)詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊保存.
編輯與銷售憑證相關(guān)的活動(dòng)
只要活動(dòng)的狀態(tài)是打開,你就可以編輯與特定銷售報(bào)價(jià)或者銷售訂單相關(guān)的活動(dòng).
1. 要顯示相應(yīng)銷售報(bào)價(jià)或銷售訂單相關(guān)的活動(dòng)列表(請(qǐng)參閱查看與銷售憑證相關(guān)的活動(dòng)).
2. 顯示你需要更新的活動(dòng),然后點(diǎn)擊編輯.
3. 進(jìn)行所有必需的更改,然后點(diǎn)擊保存.
注意
在此階段,你無法對(duì)活動(dòng)相關(guān)的銷售報(bào)表或銷售訂單進(jìn)行任何修改.
關(guān)閉與銷售憑證相關(guān)的活動(dòng)
要關(guān)閉與特定銷售報(bào)價(jià)或銷售訂單相關(guān)的活動(dòng),請(qǐng)執(zhí)行以下步驟:
1. 顯示相應(yīng)憑證相關(guān)的活動(dòng)列表(請(qǐng)參閱查看與銷售憑證相關(guān)的活動(dòng)).
2. 點(diǎn)擊要關(guān)閉的活動(dòng).活動(dòng)詳細(xì)信息頁(yè)面彈出.點(diǎn)擊 .
3. 要點(diǎn)擊關(guān)閉活動(dòng).確認(rèn)消息將顯示.要關(guān)閉活動(dòng),請(qǐng)批準(zhǔn)這條信息.
創(chuàng)建銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單
你只能為物料而不是服務(wù)創(chuàng)建銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單.
1. 在模塊標(biāo)簽中,點(diǎn)擊你要?jiǎng)?chuàng)建的銷售憑證模塊.
現(xiàn)有銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單列表彈出.
2. 點(diǎn)擊 . .
添加<銷售憑證名稱>頁(yè)面彈出.必填字段和用戶自定義必填字段由ghost text 要求.
3. 憑證系列字段顯示為銷售報(bào)價(jià)或銷售訂單定義的默認(rèn)編號(hào)系列.要為憑證分配不同的系列編號(hào),點(diǎn)擊此字段.所有可用編號(hào)系列列表彈出.點(diǎn)擊要分配給此憑證的編號(hào)系列.
4. 為創(chuàng)建憑證指定業(yè)務(wù)伙伴,請(qǐng)點(diǎn)擊業(yè)務(wù)伙伴.
業(yè)務(wù)伙伴列表彈出.
5. 選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)伙伴,然后點(diǎn)擊完成.
所選業(yè)務(wù)伙伴的主要聯(lián)系人和默認(rèn)銷售員工將自動(dòng)填充在相應(yīng)字段中. 要為憑證分配不同的聯(lián)系人和銷售人員,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)字段.備選聯(lián)系人和銷售人員彈出.點(diǎn)擊所需的聯(lián)系人和銷售人員,然后點(diǎn)擊完成.
BP貨幣在貨幣字段中自動(dòng)填充.如果為BP定義了多種貨幣,默認(rèn)情況下第一種貨幣被填充進(jìn).要向憑證分支不同的貨幣,點(diǎn)擊貨幣字段.可選貨幣列表彈出.點(diǎn)擊所需的貨幣然后點(diǎn)擊完成.
6. 在物流部分,默認(rèn)送貨地址和賬單地址會(huì)顯示.你也可以通過點(diǎn)擊地址來選擇其他預(yù)先定義的地址或者通過點(diǎn)擊圖標(biāo) 手動(dòng)編輯要顯示的地址.
7. 要向憑證添加物料,請(qǐng)點(diǎn)擊物料.
物料頁(yè)面彈出.
8. 點(diǎn)擊,選擇所需的物料,然后點(diǎn)擊下一步.指定所需的數(shù)量,然后點(diǎn)擊完成.要檢查倉(cāng)庫(kù)中物料的可用數(shù)量,請(qǐng)點(diǎn)擊 .倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況頁(yè)面彈出,其中分別顯示所有倉(cāng)庫(kù)和每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的可供應(yīng)總庫(kù)存,庫(kù)存,已訂購(gòu)和已提交數(shù)量. 要返回物料頁(yè)面,請(qǐng)點(diǎn)擊返回.要向憑證中添加更多物料,重復(fù)步驟5 和6.
注意
僅在iPad設(shè)備上使用SAP Business One, SAP HANA 版本,所選物料的可承諾量表會(huì)顯示.有關(guān)更多信息,請(qǐng)參閱SAP Business One, SAP HANA 版本高級(jí)可承諾量(ATP)部分.
9. 指定任何其他相關(guān)信息.
10. 要添加憑證,點(diǎn)擊保存.
取消銷售憑證
請(qǐng)按照以下步驟來取消銷售訂單或者狀態(tài)為未清的銷售報(bào)價(jià).
1. 顯示要取消的憑證然后點(diǎn)擊. 點(diǎn)擊取消訂單 (或者取消報(bào)價(jià),取決于你要取消的憑證)
2. 一條關(guān)于取消憑證不可逆的系統(tǒng)消息彈出. 要繼續(xù)并完成取消,請(qǐng)點(diǎn)擊OK.
3. 證狀態(tài)改為已取消.
提交銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單草稿以供審批
你可以創(chuàng)建銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單草稿,并觸發(fā)批準(zhǔn)過程(如果已定義).
注意
僅當(dāng)在管理à系統(tǒng)初始化à常規(guī)設(shè)置à業(yè)務(wù)伙伴標(biāo)簽中選擇了激活審批程序復(fù)選框,此功能才可用.
1. 按照上述創(chuàng)建銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單部分中提供的步驟1-8創(chuàng)建銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單.
2. 要添加憑證,點(diǎn)擊保存. 一條系統(tǒng)信息彈出,提醒你需要審批流程.
3. 輸入任何相關(guān)的備注,然后點(diǎn)擊確定.要返回憑證,點(diǎn)擊取消.
4. 銷售報(bào)價(jià)和銷售訂單草稿已創(chuàng)建并發(fā)送等待審批.
提交離開或差旅等待審批
你可以提交離開或者差旅申請(qǐng)等待管理人員審批.要使用這個(gè)功能,你必須在后端首先定義一個(gè)相應(yīng)的工作流程模板.有關(guān)更多信息,請(qǐng)參閱:如何配置工作流服務(wù)和設(shè)計(jì)工作流流程模板.http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation
1. 點(diǎn)擊自助服務(wù).員工自助服務(wù)頁(yè)面彈出.
2. 點(diǎn)擊添加離開請(qǐng)求或者添加旅行請(qǐng)求(如果需要). 相應(yīng)頁(yè)面彈出.
輸入所有相關(guān)信息,然后點(diǎn)擊發(fā)送.離開或者差旅請(qǐng)求發(fā)送給審批經(jīng)理,并顯示在審批模塊中.
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